Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и в нем течет своя, особая жизнь. Но есть здесь кое-что уникальное: засекреченный институт, где всерьез исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических леших и русалок. Алексей Попов не может допустить гибели близких. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Начинается жестокая битва за родных, за человечность и за будущее.